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ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナーとは、保険の見直し,住宅ローン見直し,資産運用,預貯金運用など、あなたの夢を実現させるお手伝いをする「生活設計のアドバイザー」です。

あなたの人生の目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。けれど、世間にはたくさんの金融商品があふれていて、その全てを知るのは難しくなってきているのが現状です。

そうした多くの方法の中から、本当に自分に合った財政プランはどういうものか？この問いに答えてくれるのが、ファイナンシャル・プランナーのお仕事です。

人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要となりますので、状況に応じてそれぞれの専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の手助けをします。